Vivêncio, duque de Viena, decide se afastar de seu nobre cargo pois se sente culpado pela grande corrupção moral dos cidadãos, passando assim o cargo para Ângelo. Ângelo no entanto age com tirania, e seu primeiro ato é prender Cláudio, noivo de Julieta, pelo fato dela estar esperando um filho dele. Cláudio, dessa forma, sabendo que se destino é a forca, implora que seu amigo Lúcio procure sua irmã Isabel para pedir que ela venha em seu auxílio.
Cláudio: [...] Tenho grande esperança, pois existe na juventude dela essa linguagem muda e irresistível que, acima de tudo, emociona os homens. Além disto, quando usa o raciocínio e a palavra, triunfa felizmente, sabendo persuadir com facilidade.
Isabel, claro, vai ao encontro de Ângelo e implora que ele poupe a vida de seu irmão. Ângelo, por sua vez, fica encantado até demais por Isabel e apaixonado por ela diz que só poupará a vida de Cláudio por um preço muito alto. Enquanto isso, Vivêncio volta para Viena disfarçado de frade para ver como agia Ângelo. Descobrindo toda a tirania do novo governador e tomando intercessão de Cláudio e Isabel, Vivêncio com muita astúcia mudará todo o terrível cenário de Viena.
Sonho de uma noite de verão
Teseu, duque de Atena, recebe o apelo de Egeu pai de Hérnia, que baseado em uma antiga lei ateniense quer obriga-la a casar-se com Demétrio ou então escolher entre a morte na forca ou um convento. Desesperada, pois odeia Démetrio e ama Lisandro, decide fugir com seu amado para se casarem. Entretanto, cometem um grande erro ao contarem o plano para Helena, amiga de Hérnia e apaixonada por Demétrio que não quer nem saber dela. Helena cega de amor conta tudo a Demétrio que cego de ódio e amor (o que é muio ruim) sai atrás dos jovens amantes. Helena é óbvio vai atrás dele.
Para piorar a confusão o bosque em que os jovens terão de passar está povoado de fadas e duendes que vieram da Índia abençoar o casamento de Teseu com Hipólita, rainha das amazonas, e de artistas que decidem ensaiar justo nessa noite a peça que irão apresentar na noite deste casamento.
Fadas e duendes... justo no momento que Helena e Demétrio, e Hérnia e Lisandro passam, a desavença entre esses seres: Oberon está em luta com Titânia, por causa de um jovenzinho órfão indiano que Titânia "adotou". Oberon o Rei das Fadas decide punir Titânia e, manda Punck apanhar uma flor que faz que as pessoas se apaixonem pela primeiro ser que vêem quando acordam. Oberon queria que Titânia se apaixonasse por um monstro.
O maior problema é que Oberon vê a desarmonia dos jovens de Veneza (Helena e Demétrio) e acaba mandando Punck aplicar esse suco da flor no jovem.
Mas Punck confunde Demétrio por Lisandro, fazendo Lisandro se apaixonar por Hérnia. Vendo seu erro, no outra noite Punck aplica o suco mais uma vez em quem ele pensa ser Lisandro, mas na verdade era Demétrio. Assim Demétrio se apaixona também por Hérnia. A pobre Hérnia acha que todos estão caçoando dela e Helena começa a brigar feio com Hérnia.
Mas essa confusão toda termina em "Viveram felizes para sempre".
O Mercador de Veneza
Bassânio é um nobre veneziano que é apaixonado por Pórcia, moça rica com quem ele mais deseja se casar. Entretanto ele perdeu toda a sua herança e acaba pedindo dinheiro emprestado a seu melhor amigo, Antônio, rico mercador. Assim, como todo seu dinheiro esta concentrado nas mercadorias dos navios Antonio faz um empréstimo com Shylock, um judeu quer só aceita fazer o empréstimo tendo como garantia uma libra de carne de Antonio caso ele não pague no prazo. Antonio aceita e, os dois levam tudo na brincadeira, apesar da assinatura nesse trato. Bassânio, graças ao seu amigo, chegou a Belmonte e descobre que para casar com sua amada deverá fazer um teste envolvendo três arcas: metal, prata e ouro. Pórcia fez isso para que o que escolhesse a arca certa (uma que continha seu nome) fosse uma pessoa que de personalidade que ela desejava, pois vários eram seus pretendentes devido sua riqueza. Mas no fim, Bassâncio conseguiu vencer o desafio. Porém, os navios de Antonio naufragam e Shylock que levava o acordo como uma brincadeira, agora está cego pelo ódio, pois sua filha Jessica fugiu e se casou com um cristão amigo de Antonio e levou grande parte da fortuna. Shylock exige a libra de carne próxima ao coração de Antonio que lhe pertence.
Sabendo disso Bassânio volta para dar apoio ao amigo. Entretanto Pórcia arquiteta um plano para salvar Antonio e testar o amor de Bassânio.
